Notre métier
Optimiser le patrimoine de la famille
Je souhaite être accompagné pour gérer mon patrimoine, pourquoi
faire appel à un cabinet indépendant de Conseil
en gestion de patrimoine ?
Notre métier consiste à conseiller nos clients,
de manière transparente et impartiale, dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers
afin d’optimiser la gestion et la détention de
leur patrimoine privé.
Nous mettons
en place des stratégies patrimoniales
specifiques permettant d’atteindre les
objectifs visés et de solutionner les
problématiques soulevés :
- Constitution de revenus
complémentaires
- Défiscalisation
- Protection du conjoint
- Transmission
- Revenus complementaires pour la retraite
- etc.
Anticiper les conséquences de la cession d'entreprise
En tant que Dirigeant d'entreprise, je souhaite anticiper les conséquences d'une cession/transmission. Comment pouvez vous m'accompagner ?
Parce que l'entreprise est généralement l'actif le plus important dans le patrimoine du dirigeant, l'opération de cession/transmission aura des effets majeurs sur le plan patrimonial, juridique et fiscal.
Notre rôle est d'analyser votre situation d'après cession et de vous aider à atteindre vos objectifs. Cela est possible dans le cadre d'une étude patrimoniale réalisée par notre cabinet, en total partenariat avec vos conseils habituels (Avocat, Notaire, Expert comptable...).
NOS SOLUTIONS
Dès lors que votre patrimoine
familial et professionnel exige une attention vigilante, nous
possédons les solutions qui répondent
à vos attentes.
Conseil
patrimonial
Analyse du
patrimoine privé et professionnel
Conseil en stratégie patrimoniale et fiscale
Placement
et Assurance Vie
Placer un
capital ou simplement épargner selon un objectif
particulier.
Réorientation de votre patrimoine financier
> En savoir plus sur l'Assurance vie
Fiscalité
Optimiser l'’impôt sur le revenu
ISF : Optimiser votre impôt sur la fortune
Optimisation patrimoniale (SCI, Démembrement)
Prévoyance
Protéger la famille et l’entreprise
Retraite
Simuler
le montant de votre retraite en fonction de vos objectifs
Assurer des revenus de remplacements garantis
Mettre en place des contrats de retraite privés et
entreprises.
Transmission
et Succession
Organiser
vos donations
Transmettre tout ou partie de votre patrimoine privé
Diminuer les droits de succession
Optimiser les clauses bénéficiaires
Préparer la transmission de l’entreprise
Analyser les conséquences de l'après cession/transmission
Définir une stratégie patrimoniale à long terme
Nous vous
accompagnons dans la mise en place de l'organisation juridique de la
stratégie patrimoniale retenue en partenariat avec les Cabinets
comptables et juridiques et/ou l'Office
notarial.
Découvrir
notre méthodologie de travail >>lire
