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ESPACE EXPATRIES | Conseils
Nos missions d'étude constituent un préalable indispensable à tout investissement financier ou immobilier.
Elles permettent en effet de disposer d'une stratégie patrimoniale personnalisée permettant de choisir les solutions d'investissement sur la base de critères précis et cohérents.
L'approche patrimoniale globale au service des expatriés
La méthodologie du cabinet CGP & Cie s’appuie sur une approche patrimoniale globale en prenant notamment en compte :
- Le contexte de l'expatriation (pays, durée du séjour, date de retour prévisible, changement de pays d'accueil, etc...)
- Votre situation familiale (structure de la famille, régime matrimonial, succession, …)
- Vos données financières et patrimoniales (biens, placements, budget, …)
- Votre fiscalité (IR, ISF, succession) compte tenu de l'existence ou non d'une convention fiscale avec la France
- Vos objectifs (gestion de vos actifs en France, protection du conjoint, préparation de la retraite, constitution de patrimoine, ...).
Cette analyse transversale de votre patrimoine a pour objet de dégager les problématiques et intégrer vos objectifs et vos contraintes.
Méthodologie
Pour
réaliser votre bilan
patrimonial, notre démarche s'appuie sur trois étapes principales :
ETAPE
1
DECOUVERTE
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La prise de données qui permet de recueillir l’ensemble des
éléments financiers, fiscaux et juridiques
indispensables au conseil patrimonial global et de définir
ensemble les objectifs.
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ETAPE
2
ANALYSE |
La
remise du dossier Constats qui analyse et détaille votre situation d’un point
de vue familial, patrimonial, fiscal, budgétaire et
successoral.
Cette
étape permet de soulever les problèmes et
d’identifier les points à optimiser dans
l’organisation de votre patrimoine.
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ETAPE
3
STRATEGIE |
La remise du dossier Stratégie qui, sur la base des points validés lors des Constats,
propose et décrit l'ensemble des mesures et actions
à mener pour atteindre les objectifs visés et
optimiser votre patrimoine à court et long terme.
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Pour mettre en place ces
stratégies, le cabinet CGP & Cie vous accompagne
tout au long des différentes étapes et travaille
en étroite
collaboration avec vos conseils habituels (Notaire, Expert
Comptable, Avocat…).
Ce n'est qu'après cette étape que nous pourrons séléctionner pour vous, auprès des meilleurs fournisseurs les solutions d'investissement les mieux
adaptées à votre besoin particulier.
Il s’agit d'un véritable Conseil
personnalisé, impartial et indépendant.
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des informations complémentaires sur nos solutions de placements >>
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